界面新闻记者 | 纪瑶
10月，A股节后首日大幅高开后逐渐回落，上证指数、创业板指本月分别累计下跌1.70%、0.49%，深证成指累计上涨0.58%。科技股、小微盘股持续活跃，科创50指数、北证50指数分别累计上涨11.13%、43.80%。
申万一级31个行业中，电子、计算机、综合行业涨幅居前，分别上涨14.65%、14.46%、10.72%，国防军工行业也涨超10%。食品饮料、煤炭、石油石化板块当月均跌超7%，生物医药、交通运输等行业跌幅居前。
本次纳入统计的481只（所有份额合并计算）股票型基金在10月平均收益率为-1.19%，162只股票型基金取得正收益。
界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对普通股票型基金进行评估，同时对上榜基金进一步筛选，剔除资产规模合计低于五千万，以及成立时间不超过1个月的基金，并排除非投资收益原因造成的净值上涨，整理10月红黑榜。
通过对这些基金进行长期跟踪，试图从中找到收益相对较高、风险相对较低，长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题，帮助投资者“避雷”。
下表为综合得分最高的10只股票型基金：
红榜均为重仓科技板块或北交所的基金。
创金合信专精特新当月收益超过20%，居榜首，最新规模为1.68亿元。三季报显示，基金重仓科技板块个股，前十大重仓股中有3只北交所个股，基金整体持仓偏中小盘。持仓风格和个股是10月涨幅“先锋”。
金鹰基金陈颖管理的产品在2023年整体收益居市场前列。金鹰科技创新基金最新规模为19.65亿元，10月基金收益为10.53%，年内收益约9.10%。回顾前三季度持仓，基金均保持了较高仓位，第二和第三季度，重点配置了以消费电子为代表的高科技板块个股。
财通基金金梓才管理的财通集成电路产业上榜，10月，金梓才在管所有基金收益反弹幅度大。三季度显示，财通集成电路产业增配了AI行业，增加了半导体个股仓位。他在季报中表示，看好AI的产业趋势，认为大模型作为这轮生成式人工智能产业革命的核心竞争力，算力就是受益于大模型持续迭代的核心基础设施。
下表为综合得分最低的10只股票型基金：
医药、消费、能源等板块10月份表现疲软，黑榜基金多重仓相关板块。
融通产业趋势基金跌幅最大，目前基金净值为0.62。Wind数据显示，基金权益仓位自2021年第四季度开始一直保持在90%以上，三季度末仓位为94.32%。翻阅邹曦在管产品持仓，重仓股十分相近。
前海开源公共卫生主题精选基金净值仅剩0.32。基金长期重仓AH股医药行业，三季报显示权益仓位约九成，增配了创新药、创新医疗器械以及中药板块个股。而10月，医药板块再度下跌。
长城量化精选基金收益跌超10%，三季报显示，前十大重仓均为白酒股，基金持股集中度高，基金收益受到板块影响跌幅较大。再如易方达医药生物、中欧消费主题、交银消费新驱动和建信食品饮料等上榜基金均将仓位集中在生物或医药板块，因此月度收益跌幅大。
全球股市已进入关键的11月，摩根资产管理近日发布四季度环球市场纵览，报告中指出当前A股已从情绪修复反弹进入基本面驱动行情阶段，未来企业盈利恢复或将是行情持续的核心变量，建议投资者关注A股“核心资产”与各行业中具备“新质生产力”的龙头公司。
发表评论