近日，华泰期货副总经理耿勃在接受采访时表示，在当前新形势下，开展投教工作对期货行业的紧迫感和重要性愈发凸显。
首先，随着金融市场的不断发展和创新，期货市场的参与度越来越高，吸引了大量的个人投资者和机构投资者。
其次，随着期货市场的快速发展、期货创新的不断涌现以及期货品种行情大幅波动，投资者面临着更加复杂多变的投资环境。这不仅要求投资者具备更高的专业知识和风险识别能力，还对期货行业提出了更高的要求，即必须加强投资者教育，以确保市场的稳定和健康发展。
“通过投教工作，投资者可以更好地理解期货市场的运作机制、交易规则以及潜在的风险点，从而做出更为明智的投资决策。这不仅有助于减少因盲目投资导致的损失，也有助于维护市场秩序，避免市场出现剧烈波动。”他表示。
此外，投教工作对于培养成熟的投资者队伍至关重要。成熟的投资者能够更加理性地看待市场波动，不会轻易受到市场情绪的影响，从而在一定程度上减少市场的非理性行为。这有助于提高市场的整体竞争力，促进市场的长期稳定发展。因此，监管机构也越来越重视投教工作在预防系统性风险中的作用。通过普及金融知识，增强公众的金融素养和风险意识，为期货市场的长期稳定发展打下坚实的基础。
谈及华泰期货近年来在投教方面开展的工作及成就，耿勃总结为五个方面：
一是公司近年来坚持以客户需求为导向，大力举办各类高峰论坛、产业沙龙，创新性地开展产业调研、企业定点服务，分品种、有针对地为投资者解析宏观经济形势与业务规则。同时，为了增进实盘经验不丰富的投资者对期货市场交易的理解，举办“涨乐期赢通杯”模拟交易大赛，旨在帮助客户探索及建立个人交易理念。
二是公司坚持以科技赋能服务客户为目标，通过智能化的基础服务和专业化的个性服务，利用平台特色功能（华泰天玑智能套保系统、卫星遥感技术监测、掘金期货、新手宝、进取宝、避险神器等）以及剑客训练营投教品牌，帮助客户提高交易风险管理水平，深得客户高度信赖。
三是公司长期与多家高校合作，共同推动高校“产学研”项目对接，为支持期货及衍生品知识纳入国民教育体系，推动形成有中国特色的期货及衍生品行业产学研良性循环体系。
四是公司努力拓展自媒体服务形式，通过漫画这一生动的形式作为期货投教类科普抓手，同时今年开创了全新的漫画栏目——《漫谈期货》，以生动有趣的形式为大家讲授期货知识，视觉形象深受好评。此外，依托母公司华泰证券涨乐财富通平台，以直播、图文、短视频等形式进行投教工作，图文类栏目如《股期头条》《期货量化周报》等，视频类栏目如《黄金入门必修课》《期货研究学院》等，直播类栏目如《和首席一起聊期货》《股民为什么要了解期货市场》等。
五是公司未来要继续加强投教内容的针对性，充分考虑到不同投资者的知识背景、投资经验和风险承受能力的差异，完善投教内容以满足各类投资者的实际需求；强化跟踪反馈机制，及时了解投资者的学习效果和需求变化，持续改进投教内容和方法。
耿勃介绍，华泰期货连续三年积极参与“期货影响力——郑商所‘投教先锋’”评选活动，每一年的活动主题都从实际出发，不仅深耕了期货行业文化，还拓宽了期货投教工作的影响力，公司于2023年获得“郑商所‘投教先锋’”团队称号。利用该评选活动，充分调动公司员工持续开展内容原创，加强期货、期权知识的普及，不断探索内容与业务融合新路径。此外，华泰期货作为金融机构要践行应尽的社会责任，有责任将复杂的金融知识转化为易于理解的信息，通过新形式系列短视频投教产品，生动、形象地输出更丰富的投教知识，为投教业务推广提供有力的工具抓手，进一步推动公司投教产品化工作。
耿勃表示，未来华泰期货将从五个方面持续开展投教工作：
一是积极响应中国证监会及派出机构、中国期货业协会的号召，以及近期国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》中，关于加强监管、防范风险、促进期货市场高质量发展的要求，持续开展期货市场法制建设，弘扬法制，帮助投资者树立健康合法的期货投资秩序，坚决抵制非法期货等非法行为。将投资者保护工作与日常经营工作紧密结合，深入持久地开展下去，并不断创新投资者保护新途径、新办法，不断开创投资者保护工作的新局面。
二是组织客户参与各交易所举办的产业大会，联合期货交易所等单位，挑选新品种、热门品种和公司优势品种，为投资者解析宏观经济形势、政策制度和期货市场发展规律研讨、期货交易风险揭示，交易规则、交易策略交流等，在投资者中形成一定的品牌影响力和市场号召力。同时，依托公司“剑客训练营”品牌，打造“新兵训练营”及“剑客训练营挑战”课程，通过培训研究分析、技术解读等方式，满足交易型客户需求，探索投教新思路。
三是探索和创新投教内容的呈现形式，如漫画、长图、短视频等，以适应不同投资者的需求和喜好。通过生动有趣的方式，提高投教的吸引力和传播效果。注重提升投教内容的专业性和实用性，涵盖期货基础知识、交易策略、风险管理等多个方面。同时，根据市场变化和投资者反馈，不断更新和完善教学内容，确保信息的时效性和准确性。
四是坚持“教育者先受教育”的原则，继续加大员工培训力度，定期组织员工深入学习了解相关制度、管理办法，提高员工在投资者教育工作方面的认知水平及政策把握水平。
五是借助科技手段和数字化转型，引导员工利用企微向投资者发送标准化的投教素材，持续推进投教工作的系统化、平台化、智能化建设。
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