国信证券“投行大佬”被曝失联！一年IPO 撤否率40%

专题：传国信证券副总裁失联?公司回应

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　　来源：独角金融

　　11月19日，国信证券（002736.SZ）分管投行业务的副总裁吴国舫被传失联。

　　据“第一财经”报道，国信证券投资银行事业部总裁吴国舫的手机号码已是“空号”，微信也无法取得联系。另据《21世纪经济报道》消息，对于该传闻，公司证券部相关人士回应称暂未掌握相关情况，可等待公司后续发布的官方消息。

　　吴国舫于2024年3月正式被聘任为国信证券副总裁，分管投行业务，至今尚不足一年，而国信证券投行业务年内已收到4张罚单。

　　作为国内“老牌”券商，国信证券的投行业务曾是立身之本，曾以一年保荐22家公司、收入8.63亿元的成绩成为“保荐王”。而Wind数据显示，2024年以来，国信证券IPO 承销项目仅2家，在28家券商中排名12位。

　　副总裁被传失联，

　　投行业务年内已收四张罚单

　　公开简历显示，吴国舫是一名“70后”，2024年3月正式出任国信证券副总裁，分管投行业务。值得一提的是，吴国舫拥有监管背景。

　　自2000年7月起，吴国舫先后在全国人大常委会法制工作委员会、中国证监会供职，曾任中国证监会法律部处长、创业板股票发行审核委员会委员（兼任）、发行监管部处长、北京市中关村管委会主任助理（挂职）、中国证监会法律部副主任，中国银河证券股份有限公司执行委员会委员、业务总监等职务。

　　2009年创业板首届发审委成立时，吴国舫与前不久被调查的李筱强同为兼职委员。

　　据中央纪委国家监委11月15日消息，证监会第一届、二届、三届创业板发审委委员、原发行监管部副主任李筱强涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组纪律审查和江苏省苏州市监委监察调查。

　　此外，吴国舫曾于2012年7月参与审核丹东欣泰电气股份有限公司的IPO申请，而欣泰电气因欺诈发行已于2016年被证监会处罚并强制退市。

　　另一面，今年以来，国信证券投行业务已经4次遭到监管“点名”。

　　10月18日，国信证券被深圳证监会采取责令改正的监管措施。具体来看，作为埃夫特智能装备股份有限公司的上市保荐机构，国信证券存在6项违规问题。

　　具体来看，包括在发行注册环节未核查持股平台中员工应持股数量，在持续督导期内存在未督促发行人完整披露相关信息的情况；作为个别债券的联席主承销商，未能督促发行人规范发行行为；对承销的个别债券尽职调查不到位；对个别发行人募集资金使用持续督导不到位；个别保荐业务人员于发行人报销费用不规范；部分员工的投行工作底稿系统等权限变更不及时。

　　与此同时，国信证券张存涛、李明克、张文、李钦军4位保荐代表人收到警示函。

　　5月10日，国信证券、刘洪志、朱星晨被浙江证监局出具警示函，并记入证券期货市场诚信档案，原因是保荐的利尔达科技集团股份有限公司（下称：利尔达）刚上市就“业绩变脸”。

　　据罚单显示，利尔达于2023年2月17日在北交所上市，根据利尔达2024年4月26日披露的《2023年年度报告》，利尔达2023年净亏损1831.71万元，上市当年即亏损，且该项目选取的上市标准含净利润标准。

　　同月，国信证券被广东证监局出具警示函，原因是作为广东奥普特科技股份有限公司（下称：奥普特）首发上市保荐机构，在持续督导过程中存在违规情形。

　　具体违规情形包括未能持续关注奥普特募集资金的存储使用情况，未及时发现奥普特使用营销中心募投资金向其他项目支付员工薪酬的问题，以及在发现该问题后也未要求奥普特及时整改。

　　此外，今年1月4日，国信证券被深交所采取书面警示的自律监管措施。据罚单显示，在辽宁垠艺生物科技股份有限公司（下称：垠艺生物）IPO保荐项目中，国信证券未对尽职调查工作进行充分复核，内控把关作用履行不到位。国信证券两位保荐代表人——周梦、杨涛（金麒麟分析师），同样被出具书面警示。

　　据了解，垠艺生物2022年6月27日获深交所受理，经过两轮问询后，公司于2023年3月15日撤回申请，而且其撤回申请前被抽中现场督导。

　　中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜指出，“行政处罚通常会对保荐机构的声誉和业务产生直接的负面影响。不过，如果保荐机构能够及时采取措施纠正问题，并加强内部管理和风险控制，那么其长期的业务发展可能不会受到太大影响。”

　　近一年IPO撤否率40%，

　　昔日“保荐王”能否风光再现？

　　国信证券成立于1994年，2014年登陆A股。作为国内“老牌”券商，国信证券的经纪业务和投行业务不仅是立身之本，而且在A股券商中“名列前茅”，一度夺得“保荐王”称号。

　　据“人民网”报道，仅2012年，在有新股上市的41家保荐券商中，国信证券以保荐22家公司、收入8.63亿元的成绩成为“保荐王”，比第二名的中信证券（维权）和第三名的平安证券分别多出1.35亿元和4.29亿元。

　　Wind数据显示，国信证券在2007年、2008年、2009年、2012年、2015年的A股IPO项目的承销数量均在行业中排名第一。

　　然而，从2017年开始，国信证券投行业务出现增速下降。2017年至2018年，国信证券的投行业务实现营收21.24亿元、11亿元，分别同比下降21.02%、48.18%。

　　2021年至2023年，国信证券投行业务手续费净收入连续下滑，分别为19.79亿元、18.16亿元、13.63亿元。到2024年前三季度，国信证券投行业务净收入6.46亿元，同比下滑41%。

　　Wind数据显示，2023年11月19日至2024年11月19日，国信证券共保荐20家IPO 项目，主动撤回8家，撤否率为40%。

　　与此同时，国信证券近年来整体业绩也呈现波动。

　　据Wind数据显示，2020年至2023年，国信证券营业总收入分别为187.84亿元、238.18亿元、158.76亿元、173.17亿元，分别同比变动33.29%、26.8%、-33.35%、9.08%；净利润分别为66.16亿元、101.15亿元、60.88亿元、64.27亿元，分别同比变动35.03%、32.41%、-39.81%、5.57%。

　　2024年前三季度，国信证券实现营收122.7亿元，同比减少1.38 %；净利润48.8亿元，同比增长0.1%。另据Wind数据显示，48家A股上市券商中，2024年上半年，国信证券的总资产、营业总收入、净利润分别排名11、13、7位。