中小银行如何在激烈的市场竞争中突出重围，培育具有自身特色的差异化竞争优势，进而更高效地服务实体经济，成为亟待深入探讨和解决的问题。
随着经济全球化和金融市场的深刻变革，银行业竞争格局日益激烈，中小银行在其中既面临着前所未有的挑战，也蕴藏着独特机遇。中小银行如何在激烈的市场竞争中突出重围，培育具有自身特色的差异化竞争优势，进而更高效地服务实体经济，成为亟待深入探讨和解决的问题。
银行业同质化竞争态势凸显
从战略规划上看，国有大型银行与中小银行大多以打造“大而全”的综合性金融服务机构为目标，过度追求资产规模的快速扩张，而忽视了自身资源禀赋和市场定位的差异。许多中小银行效仿国有大行的发展模式，跨区域布局经济发达地区，试图通过扩大业务地域范围来提升市场影响力。
然而，这种盲目扩张却导致了对本地化特色服务的忽视，使得县域及农村市场的金融覆盖严重不足。数据显示，2024年中小银行跨区域扩张的贷款规模占比超过40%，但县域经济覆盖率仅提升2.3%，这不仅造成了资源的错配，也使得中小银行在本地市场的服务深度和精度大打折扣，难以有效满足当地经济主体的金融需求。
从产品和服务层面来看，银行业也普遍存在同质化现象。以理财产品为例，虽然市场上各类理财产品名称繁多，但在功能设计、收益模式等方面却高度雷同，难以满足不同客户群体尤其是小微企业、“三农”等特定客群的个性化金融需求。2024年中小银行中间业务收入占比仅8.7%，远低于国际平均水平的40%~50%，这反映出中小银行在产品服务创新方面动力不足，未能充分挖掘和拓展多元化的收入来源，限制了其整体盈利能力和服务水平的提升。
在客户定位上，银行机构普遍聚焦于头部企业及政府平台客户，对小微、个体工商户等长尾客户群体的关注度和服务力度明显不足。近年来，国有大行通过实施“下沉战略”，凭借其资金实力和品牌优势，以低利率产品抢占中小银行的客户资源，进一步加剧了中小银行在长尾市场拓展上的困境。数据显示，中小银行普惠小微贷款市场份额从2018年的41.9%降至2023年的37.6%，这表明中小银行在服务小微企业等普惠金融领域正面临着日益激烈的竞争压力，若不及时调整客户定位和服务策略，将在长尾市场中逐渐失去应有的份额，影响其在普惠金融体系中的作用发挥和服务效能。
中小银行发展面临“三大”核心瓶颈
瓶颈一：资源约束显著，资本与风险压力并存。中小银行在资本充足率方面普遍低于国有大行2~3个百分点，2024年城商行不良率高达3.25%，显著高于行业均值1.62%，这反映出中小银行在资本实力和风险管理上面临较大压力。同时，中小银行的资金成本也相对较高，负债成本普遍比大行高0.5个百分点以上，如股份制银行资金付息率超2.2%，而国有大行仅1.7%，较高的资金成本进一步压缩了其盈利空间，制约了业务的可持续发展。
瓶颈二：科技实力薄弱，数字化转型滞后。与大型银行相比，中小银行在金融科技投入和数字化人才储备方面存在明显差距。其金融科技投入不足大行的1/10，数字化人才占比低于15%，且56%的中小银行科技投入仅占营收的2%~5%，远低于大行5%~10%的水平。此外，中小银行的数据治理能力不足，仅30%的中小银行建立有效数据共享机制，导致在风控与营销效率等方面难以与大行抗衡，数字化转型进程缓慢，难以适应数字化时代客户对便捷、高效金融服务的需求。
瓶颈三：业务资质单一，存在牌照与治理缺陷。中小银行的业务资质相对单一，仅30%的中小银行拥有理财子公司等创新牌照，业务集中于传统存贷领域，业务结构不够多元化，抗风险能力和盈利能力受到限制。同时，其股权结构存在分散与集中并存的问题，如河南村镇银行事件所暴露的“大股东控制”问题，导致战略执行连续性不足，公司治理结构有待进一步完善，以提升决策效率和风险管理水平。
中小银行培育差异化竞争优势的路径选择
第一，中小银行应调整战略定位，着重深耕区域经济，聚焦垂直领域。一方面，深度服务县域经济。可探索建立“一县一策”金融数据库，联合地方政府开发特色产业信贷产品，如针对农产品供应链的特色金融产品，以满足县域经济主体的融资需求；同时，试点“15分钟金融服务圈”，通过物理网点与移动终端相结合的方式，提升县域金融服务的可得性和便利性，增强在县域市场的服务覆盖和竞争力。另一方面，依托专业化能力突破垂直领域。聚焦绿色金融、养老金融、科创金融等具有发展潜力和政策支持的垂直领域，开发如碳排放权质押贷款等创新金融产品，构建“金融+康养”生态服务体系，设立科创企业“投贷联动”基金等，与核心企业共建供应链平台，推广订单融资、仓单质押等场景化产品，深度融入产业链条，为上下游企业提供定制配套服务。
第二，优化业务模式，实现普惠金融创新与生态协同发展。一是普惠金融提质增效。构建小微企业信用评价模型，整合水电、税务等多维度数据，压缩贷款审批时效，提高普惠金融服务的效率和精准度。推广“银行+担保+保险”风险分担机制，降低小微贷款不良率，缓解小微企业融资难题，提升普惠金融服务的可持续性。二是开展生态合作。与科技公司、地方政府共建数据共享平台，整合工商、司法等12类公共数据，提升风控效率和客户画像的准确性。三是联通大行业务链。积极参与银团贷款，通过与大行联合分散风险，争取在大型项目中获得相应份额，拓宽业务渠道和客户资源，实现互利共赢。
第三，促进科技赋能，推动共建共享与敏捷转型。一是搭建区域性金融科技联盟。倡议组建由10~15家银行参与的区域性金融科技联盟，通过联合体形式分摊系统研发成本，降低单家银行的科技投入负担，如借鉴厦门国际银行科技投入占比超5%的经验，提升中小银行整体的科技应用水平。二是提升金融服务便捷化、智能化水平。申请监管沙盒试点，探索远程开户、AI贷后管理等创新金融工具的应用，为客户提供具有更好体验感的金融服务。三是实施数字化组织变革。设立科技人才“双轨制”晋升通道，鼓励科技人才与业务人才的双向交流与融合，推动业务与科技团队的深度协作，缩短产品迭代周期，提升对市场变化和客户需求的响应速度，实现组织的敏捷转型和数字化运营能力的提升。
第四，加强政策支持，采取差异化监管与资源倾斜。一是优化监管框架。监管部门应设置“支农支小”贷款占比下限，建议不低于60%，并单列特色业务考核指标，引导中小银行将资源向服务实体经济的重点领域倾斜。同时，适度放宽优质中小银行跨区域展业限制，允许联合申请理财子公司牌照，为中小银行的业务拓展和创新提供更为宽松的政策环境，激发其发展活力和竞争力。二是资本补充与税收激励。推出中小银行永续债定向发行工具，提升研发费用加计扣除比例，降低中小银行的资本补充成本和税收负担。建立政策性银行转贷款机制，定向支持中小银行普惠业务，增强中小银行服务实体经济的能力和抗风险实力。三是完善治理机制。推动中小银行股权结构改革，引入战略投资者，持股比例建议在15%~20%之间，通过优化股权结构完善公司治理机制。进一步完善风险管理“三道防线”，加强风险识别、评估和处置能力，确保银行在差异化发展过程中稳健运营，防范各类风险的积聚和爆发。
（作者系中欧陆家嘴国际金融研究院副院长、中欧陆家嘴金融50人论坛秘书长）
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