事件描述 2024 年9 月26 日，上海证券交易所、上交所技术有限责任公司、上证所信息网络有限公司、上海上证数据服务有限责任公司发布《2024 年信创服务器资源池集采项目》招标公告，将定向采购信创鲲鹏服务器、信创海光服务器。 事件评论 定向采购信创服务器，上交所统筹推进信创落地。此招标项目共划分为2 个标段，这次招标为其中的：(001) 信创鲲鹏服务器；(002) 信创海光服务器，采购合同金额上限为含税8520 万。与上交所2023 年服务器资源池采购项目相比较，在采购金额上有所下降（2023年招标预算金额为1.12 亿含税），我们认为这或是由于2024 年上半年交易量萎靡，进而导致服务器需求下降；但另一方面，招标时间较之前有所提前（2023 年招标时间为11月），我们认为这或说明金融行业信创正在统筹下逐步推进，国产替代有望加速落地。 成交放量导致上交所宕机，服务器需求或将重新提升。9 月27 日开盘后，上交所股票竞价交易出现成交确认缓慢的异常情况，并导致交易受到影响。A 股交易持续火爆可能是宕机的主要原因。27 日，沪深两市全天成交额合计14460 亿元，较上一交易日放量2838亿元。其中，沪市成交额4806 亿元，深市成交额9654 亿元。随着A 股交易量持续提升，服务器规模或需再度扩容，从而带动信创服务器需求持续提升。 关键考核时点临近，行业信创或将加速推进。此前，中国证监会发布的《证券期货业科技发展“十四五”规划》对持续打造一体化行业基础设施、推进科技赋能与金融科技的转型、塑造领先的安全可控体系等方面做出了相应部署。展望关键时间节点如2025 年和2027年等政策考核年份临近，行业提速值得期待。 上交所定向采购信创服务器，金融行业信创有望持续推进。随着近期市场回暖，交易量持续攀升，服务器需求或再度扩容，进而带动信创服务器需求。在关键考核时点逐步临近之际，金融行业信创有望加速发展，从而带动相关厂商业绩提升。建议关注国产服务器产业链，以及金融IT 相关标的。 风险提示 1、信创需求不及预期； 2、行业竞争格局恶化； 3、政策落地低于预期。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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